第一阶段 · 账户与基础资料
套餐与 Billing：先看费用边界，再开始装 App
查看当前套餐和试用状态，按业务条件选择计划，完成 Billing profile，拆解账单，并为 App 建立费用和权限审批门。
本课怎么做才算完成
沿着 Settings > Plan and Settings > Billing 找到正确页面，再完成设置、保存、验证和记录。完成不是看过页面，而是能指出保存状态、验证结果和继续条件。
- 后台路径
- Settings > Plan and Settings > Billing
- 本课产出
- 一份套餐与账单决策表，包含当前 Plan、试用、Billing profile、费用拆分、App 审批卡、发票归档和月度复核。
- 可以继续
- 套餐满足首发条件，账单主体正确，费用可拆分，App 有审批门，发票和复核责任清楚。
- 必须暂停
- 如果试用/费用无法解释、Billing profile 不一致或 App 没有任务和预算，先暂停扩展。
证据边界：Plan 页面或 App 安装按钮不证明长期成本、账单主体、权限、用量费或下个月扣费结果；要按账单和业务条件回读。
这一课为什么要先做
套餐和 App 是持续成本，不是一次性设置。试用会结束、用量会变化、权限会扩大，账单主体和发票还要能让财务回查；先建立费用边界，后面才不会被“推荐功能”牵着走。
开始前准备
- 列出首发订单、员工、Location、Markets 和报告需求。
- 准备 Billing profile 主体和账单联系人。
- 列出当前 App、试用结束和固定/用量费用。
跟着英文后台一步一步做
每做完一步就刷新页面或从前台验证一次。后台显示已保存，不代表客户看到的结果一定正确。
查看当前 Plan 与试用状态
进入 Settings > Plan，记录当前套餐、试用结束时间、包含能力、限制和升级/降级影响。不要因为按钮可见就认为功能和成本都适合。
做完后应该看到或拿到：得到套餐、试用、限制、月度成本和下一次决策日期。
怎样算完成：团队能解释为什么当前套餐支持首发，不把试用状态误当长期成本。
如果结果不对或入口没出现：计划名称或试用状态不清时，确认当前店铺和 billing 权限，回到完整 Plan 区域，不要用 App 页面猜套餐。
留下证据：记录套餐、试用结束、限制、价格摘要和负责人，不公开账单或付款数据。
固定选择套餐的业务条件
把订单量、员工账号、Locations、Markets、报告、结账和 App 依赖写成可复核条件。套餐选择不能只看“有没有功能”，还要看收入、毛利、操作复杂度和退出成本。
做完后应该看到或拿到：得到套餐选择门槛、成本上限、升级触发和降级后果。
怎样算完成：套餐决定能回到真实业务条件和 owner，而不是凭偏好。
如果结果不对或入口没出现：团队只因“以后可能用到”而升级时，先把能力写成触发条件并验证当前套餐替代方案。
留下证据：保存条件表、月度成本、触发阈值和复核日期。
完成 Billing profile
核对 Billing profile 的法定主体、地址、税务信息和账单联系人。品牌名和法定主体可以不同，但账单和主体对应必须清楚；公开记录只保留脱敏状态。
做完后应该看到或拿到：得到账单主体、地址、税务和联系人对应表。
怎样算完成：发票、套餐、App 费用和支付责任都能落到正确主体。
如果结果不对或入口没出现：账单资料保存后有误，先确认权限、主体和税务字段，再修正并保留版本，不要公开真实资料。
留下证据：记录脱敏字段、发票抬头、税务状态、联系人和时间。
看懂账单明细和时间
逐项查看套餐费、App recurring/usage 费、交易费、税费、credits 和试用结束时间。把 Shopify 账单、App 账单和支付费用分开，不要用一个总额覆盖差异。
做完后应该看到或拿到：得到按来源、周期、币种和责任人的账单拆分。
怎样算完成：账单可以与发票、App、订单和财务报表对上，异常有处理人。
如果结果不对或入口没出现：账单金额异常时，按周期和来源拆分，核对试用转付费、用量和 credits，不要直接删除 App 或改套餐。
留下证据：保存脱敏发票、账单周期、费用分类、异常和复核时间。
为 App 建立审批门
App 安装前写清业务任务、数据权限、固定费/用量费、试用结束、owner、成功指标和卸载条件。推荐或可安装不等于已经批准。
做完后应该看到或拿到：得到一张 App 费用和权限审批卡。
怎样算完成：每个付费 App 都有预算、权限边界、成功指标和退出路径。
如果结果不对或入口没出现：费用或权限无法解释时保持未安装/暂停，先让 owner 补齐信息，不要先装后问。
留下证据：记录 App 名称、费用类型、试用、权限摘要、owner 和 review date，不记录 secret。
失败处理：如果试用即将结束但成功指标没有结果，先停用或复盘，不要自动进入付费。
下载发票并安排每月复核
下载发票和账单明细，建立每月复核：套餐、App、交易费、税费、credits、员工和权限。异常需要有 owner、截止日期和回滚/取消动作。
做完后应该看到或拿到：得到发票归档、每月检查表、异常处理和下次复核日。
怎样算完成：财务能回查费用来源，业务能在下次扣费前决定保留、降级或取消。
如果结果不对或入口没出现：发票、App 和付款记录对不上时，先冻结非必要扩展并逐项对账，不要用信用卡总额判断。
留下证据：记录发票归档路径、复核人、异常、动作和复核日期，不公开完整账务。
现在把判断用到你的店铺
先记录当前 Plan、试用结束和月度成本，再给每个 App 写任务、权限、固定费/用量费、成功指标和退出条件。下载发票，安排每月在扣费前复核。
这一步先给出后台位置，再用一个实际情境检查你是否能做出决定。
把这一步用到你的店铺
完成后应得到：一张月度技术成本表，包含 Shopify 套餐、域名、邮箱、主题、必要 App、可选 App、按用量费用、账单负责人和取消日期。
相关后台路径：Settings > Plan and Settings > Billing
先做判断，再对照原因
这不是记忆题。先选出能解决问题的动作，再看解释。
在店铺里逐项确认
按当前店铺的实际值逐项确认；这份清单不会替你保存设置或执行测试。
这一步还不能说明：Billing 页面能显示当前或历史收费，不证明未来按用量费用、汇率、税费或第三方账单已经封顶
继续条件：套餐选择有业务依据，Billing profile 正确，所有试用和 App 费用都有负责人、结束日和月度复核
暂停条件：如果付款资料不属于经营主体，或未知 App 正在扣费，先定位费用和权限，不要继续安装工具
下一步：下一课连接域名和发件邮箱，分别验证访问路径与邮件身份。
先补齐判断或核对项。没有足够信息时，保持暂停比猜一个通过更安全。
这一课需要做出的决定
按行填写当前店铺的实际值，不要把示例或计划值当成完成。实际值符合条件并有保存或测试证据，才可以标记通过。
| 项目 | 推荐设置 | 为什么 |
|---|---|---|
| 当前 Plan | 满足首发条件 | 不为假设需求提前付费 |
| 升级触发 | 订单/员工/市场等阈值 | 用业务条件而非偏好决定 |
| App 审批 | 任务、权限、费用、owner | 控制固定费和数据风险 |
| 每月复核 | 发票、App、交易费、税费 | 在扣费前发现异常 |
这些地方先不要乱动
- 不要因为功能按钮存在就升级套餐。
- 不要把 App 推荐或可安装当作审批通过。
- 不要在公开证据里展示完整发票、支付或账单资料。
常见问题
功能越多，套餐越高越好吗？
不是。按订单、员工、市场、毛利、App 和实际业务条件设触发门槛，避免为假设需求付费。
推荐的 App 可以直接安装吗？
不可以直接等同批准。先写任务、权限、费用、成功指标、owner 和卸载条件。
为什么每月还要看账单？
试用会结束、用量费会变化、App 会变更套餐或费用，月度复核才能在下一次扣费前处理。
本课结论与继续条件
Billing 验收不是看到可升级按钮，而是知道谁付费、为什么付费、何时扣费、App 是否值得、异常谁处理。继续前确认套餐条件、账单主体、费用拆分、审批卡、发票和月度复核都可回查。