第一阶段 账户与基础资料
先把店主账号、店铺名称、经营主体、目标市场和后台设置顺序定下来。做完这一课，你会有一张不会乱点后台的 Shopify 起步清单。
Shopify admin home and Settings45分钟
第一阶段 账户与基础资料
本课怎么做才算完成
先沿着 Shopify admin home and Settings 找到正确页面，再完成设置、保存、验证和记录。真正的完成标准不是看过页面，而是你能指出保存后的状态、验证结果和继续条件。
- 本课产出
- 一张店铺起步卡，包含店主账号、经营主体、店铺工作名、目标国家、主币种、默认时区、联系人、恢复方式和 20 课执行顺序。
- 可以继续
- 正确店铺、店主控制权、恢复方式、首发市场和主币种都已写清。
- 必须暂停
- 如果店主账号由个人以外的第三方控制，或主体、市场、币种仍互相矛盾，先暂停后续设置。
- 证据边界
- 一张起步卡只证明团队已经做出计划，不证明后续后台设置已经完成。
后台显示已保存，不等于前台、订单链路或后续系统已经验证通过。 每一步都要看当前店铺、页面标题、目标 section/card 和实际返回结果。
这一课为什么要先做
很多新手一进后台就先装主题、装 App、改运费，后面才发现币种、主体或店主账号都没定。Shopify 里的不少设置会影响支付资格、市场、税费和订单记录，越晚改，返工越大。第一课先不追求把店铺做漂亮，只把谁拥有店铺、店铺准备卖给谁、后面按什么顺序设置说清楚。
做完以后要留下什么
一张店铺起步卡，包含店主账号、经营主体、店铺工作名、目标国家、主币种、默认时区、联系人、恢复方式和 20 课执行顺序。
开始前准备
- 准备一个只由负责人控制的长期邮箱，不要用临时邮箱或员工私人邮箱当店主账号。
- 写下准备使用的经营主体、注册地址和收款主体。还没确定时先标记待确认，不要随便填一个以后再说。
- 先选一个首发市场、店铺币种和团队能持续支持的店面语言。先把这一条核心链路跑通，再增加其他市场或语言。
跟着英文后台一步一步做
每做完一步就刷新页面或从前台验证一次。后台显示已保存，不代表客户看到的结果一定正确。
创建或进入正确的 Shopify 店铺
从 Shopify 官方入口创建店铺，确认浏览器地址和店铺名称。一个账号可以接触多个店铺，先看左上角店铺切换位置，避免在测试店或客户店里误操作。
做完后应该看到或拿到：本步的核对重点是： 与「创建或进入正确的 Shopify 店铺」直接对应的结果。按本课要求，从 Shopify 官方入口创建店铺，确认浏览器地址和店铺名称。一个账号可以接触多个店铺，先看左上角店铺切换位置，避免在测试店或客户店里误操作。最后要能在页面、前台或记录表中找到与「创建或进入正确的 Shopify 店铺」对应的实际结果，而不是仍停留在计划。
怎样算完成：「创建或进入正确的 Shopify 店铺」已经按当前店铺的真实情况处理，并且能从实际值、保存反馈、前台表现或记录表中找到至少一项可复核证据。只进入页面、看到按钮或口头说做过，都不算完成。
如果结果不对或入口没出现：先确认当前店铺和页面标题，再按 Shopify admin home and Settings 回到本步所用的完整 section/card。逐项核对账号权限、适用套餐或市场、必填字段和保存反馈，不要在名称相近的页面继续修改。
留下证据：写下「创建或进入正确的 Shopify 店铺」的实际值、验证时间、负责人和证据位置。一张起步卡只证明团队已经做出计划，不证明后续后台设置已经完成。
确认店主账号和恢复路径
打开 Settings 后先看 Users 或账户安全相关位置，确认谁是 store owner。把恢复邮箱、手机、密码管理器和备用验证码的保管人写清楚，店主账号不要多人共用。
做完后应该看到或拿到：本步的核对重点是： 与「确认店主账号和恢复路径」直接对应的结果。按本课要求，打开 Settings 后先看 Users 或账户安全相关位置，确认谁是 store owner。把恢复邮箱、手机、密码管理器和备用验证码的保管人写清楚，店主账号不要多人共用。最后要能在页面、前台或记录表中找到与「确认店主账号和恢复路径」对应的实际结果，而不是仍停留在计划。
怎样算完成：「确认店主账号和恢复路径」已经按当前店铺的真实情况处理，并且能从实际值、保存反馈、前台表现或记录表中找到至少一项可复核证据。只进入页面、看到按钮或口头说做过，都不算完成。
如果结果不对或入口没出现：先确认当前店铺和页面标题，再按 Shopify admin home and Settings 回到本步所用的完整 section/card。逐项核对账号权限、适用套餐或市场、必填字段和保存反馈，不要在名称相近的页面继续修改。
留下证据：写下「确认店主账号和恢复路径」的实际值、验证时间、负责人和证据位置。一张起步卡只证明团队已经做出计划，不证明后续后台设置已经完成。
失败处理：如果出现 找不到刚创建的店铺，先用店铺切换器核对 myshopify.com 地址，再检查登录账号是否有访问权限。
建立店铺身份草稿
先写下店铺工作名称、主体名称、客服联系邮箱、客服电话是否公开、注册地址和仓库地址。此时只做草稿，下一课再逐项填进 General。
做完后应该看到或拿到：本步的核对重点是： 与「建立店铺身份草稿」直接对应的结果。按本课要求，先写下店铺工作名称、主体名称、客服联系邮箱、客服电话是否公开、注册地址和仓库地址。此时只做草稿，下一课再逐项填进 General。最后要能在页面、前台或记录表中找到与「建立店铺身份草稿」对应的实际结果，而不是仍停留在计划。
怎样算完成：「建立店铺身份草稿」已经按当前店铺的真实情况处理，并且能从实际值、保存反馈、前台表现或记录表中找到至少一项可复核证据。只进入页面、看到按钮或口头说做过，都不算完成。
如果结果不对或入口没出现：先确认当前店铺和页面标题，再按 Shopify admin home and Settings 回到本步所用的完整 section/card。逐项核对账号权限、适用套餐或市场、必填字段和保存反馈，不要在名称相近的页面继续修改。
留下证据：写下「建立店铺身份草稿」的实际值、验证时间、负责人和证据位置。一张起步卡只证明团队已经做出计划，不证明后续后台设置已经完成。
固定首发市场和币种
本教程用一个主市场和一种店铺币种作为示例。把你真正准备投放、收款和发货的国家写成主市场。不要因为后台可以一次开很多国家，就把所有市场都启用。
做完后应该看到或拿到：本步的核对重点是： 与「固定首发市场和币种」直接对应的结果。按本课要求，本教程用一个主市场和一种店铺币种作为示例。把你真正准备投放、收款和发货的国家写成主市场。不要因为后台可以一次开很多国家，就把所有市场都启用。最后要能在页面、前台或记录表中找到与「固定首发市场和币种」对应的实际结果，而不是仍停留在计划。
怎样算完成：「固定首发市场和币种」已经按当前店铺的真实情况处理，并且能从实际值、保存反馈、前台表现或记录表中找到至少一项可复核证据。只进入页面、看到按钮或口头说做过，都不算完成。
如果结果不对或入口没出现：先确认当前店铺和页面标题，再按 Shopify admin home and Settings 回到本步所用的完整 section/card。逐项核对账号权限、适用套餐或市场、必填字段和保存反馈，不要在名称相近的页面继续修改。
留下证据：写下「固定首发市场和币种」的实际值、验证时间、负责人和证据位置。一张起步卡只证明团队已经做出计划，不证明后续后台设置已经完成。
失败处理：如果出现 员工拿店主账号日常操作，给员工建立独立用户和角色，店主账号只保留给所有权、安全和高风险设置。
看懂英文后台的五个工作区
先只认 Home、Products、Orders、Customers、Marketing 和 Settings。真正的底层设置大多在 Settings，页面、主题和导航在 Online Store，商品销售范围还会受 Sales channels 和 Markets 影响。
做完后应该看到或拿到：本步的核对重点是： 与「看懂英文后台的五个工作区」直接对应的结果。按本课要求，先只认 Home、Products、Orders、Customers、Marketing 和 Settings。真正的底层设置大多在 Settings，页面、主题和导航在 Online Store，商品销售范围还会受 Sales channels 和 Markets 影响。最后要能在页面、前台或记录表中找到与「看懂英文后台的五个工作区」对应的实际结果，而不是仍停留在计划。
怎样算完成：「看懂英文后台的五个工作区」已经按当前店铺的真实情况处理，并且能从实际值、保存反馈、前台表现或记录表中找到至少一项可复核证据。只进入页面、看到按钮或口头说做过，都不算完成。
如果结果不对或入口没出现：先确认当前店铺和页面标题，再按 Shopify admin home and Settings 回到本步所用的完整 section/card。逐项核对账号权限、适用套餐或市场、必填字段和保存反馈，不要在名称相近的页面继续修改。
留下证据：写下「看懂英文后台的五个工作区」的实际值、验证时间、负责人和证据位置。一张起步卡只证明团队已经做出计划，不证明后续后台设置已经完成。
建立执行清单并锁住顺序
按本系列 1 到 20 课建立任务表，给每项加负责人、状态、证据链接和复核日期。任何人想提前装 App 或开启新市场时，都先回到这张表看前置条件。
做完后应该看到或拿到：本步的核对重点是： 与「建立执行清单并锁住顺序」直接对应的结果。按本课要求，按本系列 1 到 20 课建立任务表，给每项加负责人、状态、证据链接和复核日期。任何人想提前装 App 或开启新市场时，都先回到这张表看前置条件。最后要能在页面、前台或记录表中找到与「建立执行清单并锁住顺序」对应的实际结果，而不是仍停留在计划。
怎样算完成：「建立执行清单并锁住顺序」已经按当前店铺的真实情况处理，并且能从实际值、保存反馈、前台表现或记录表中找到至少一项可复核证据。只进入页面、看到按钮或口头说做过，都不算完成。
如果结果不对或入口没出现：先确认当前店铺和页面标题，再按 Shopify admin home and Settings 回到本步所用的完整 section/card。逐项核对账号权限、适用套餐或市场、必填字段和保存反馈，不要在名称相近的页面继续修改。
留下证据：写下「建立执行清单并锁住顺序」的实际值、验证时间、负责人和证据位置。一张起步卡只证明团队已经做出计划，不证明后续后台设置已经完成。
失败处理：如果出现 一开始就开多个国家，退回一个首发市场，等支付、运费、税费和测试订单都通过后再复制配置。
把这项设置放进你的店铺
在你的店铺里，先写下真实的工作店名、店主本人控制的登录与恢复方式、经营主体、首发市场、主币种和第一批商品范围。这里不要求先装评论、邮件营销或多币种 App。先给 20 课分配负责人和记录位置，之后每项设置才有清楚的输入与顺序。
这一课需要做出的决定
这张表用来把“这一课需要做出的决定”从判断变成可复核记录。先按行填写当前店铺的实际值，不要把示例或计划值当成已经完成。
| 项目 | 推荐设置 | 为什么 |
|---|---|---|
| 店主账号 | 负责人长期邮箱 | 店铺所有权和恢复不能依赖临时人员 |
| 首发市场 | 你选定的首发市场 | 先把一条支付和履约链跑通 |
| 店铺币种 | 你选定的店铺币种 | 与首发市场、定价和报表口径保持一致 |
| 练习商品 | 你的第一款实物测试商品 | 后续商品、库存、运费和测试订单都用同一 SKU |
填写后逐行核对：实际值符合本课条件并且有保存或测试证据才标记通过；任何一行缺少权限、结果或负责人，都回到对应步骤修复后再继续。
用一张表锁住 20 课的执行顺序
直接用这张表分配负责人、记录证据，并阻止团队在前置条件没有完成时跳到后面。
| 课程 | 本课要留下的结果 | 负责人 | 状态与证据 | 通过条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 开始前先准备好：账号、店铺身份和后台路线 | 一张店铺起步卡，包含店主账号、经营主体、店铺工作名、目标国家、主币种、默认时区、联系人、恢复方式和 20 课执行顺序。 | 负责人：________ | 未开始 / 进行中 / 已验证 证据：________ | 正确店铺、店主控制权、恢复方式、首发市场和主币种都已写清 |
| 2. General 基础设置：店铺资料、地址、时区和币种 | 一份已保存的 General 设置截图和字段说明表，能说明每个地址由谁维护、币种与市场为什么一致、订单时间按哪个时区解释。 | 负责人：________ | 未开始 / 进行中 / 已验证 证据：________ | 地址用途清楚，时区与单位制能被团队解释，币种与首发市场一致且尚未被真实订单锁住 |
| 3. Users、Roles 与安全：每个人只拿需要的权限 | 一张权限矩阵、所有活跃用户的 2FA 状态、恢复码保管记录、合作方到期日和标准撤权步骤。 | 负责人：________ | 未开始 / 进行中 / 已验证 证据：________ | 店主账号唯一受控，所有成员独立登录，高权限人员完成 2FA，外部人员没有多余权限 |
| 4. 套餐与 Billing：先看费用边界，再开始装 App | 一张月度技术成本表，包含 Shopify 套餐、域名、邮箱、主题、必要 App、可选 App、按用量费用、账单负责人和取消日期。 | 负责人：________ | 未开始 / 进行中 / 已验证 证据：________ | 套餐选择有业务依据，Billing profile 正确，所有试用和 App 费用都有负责人、结束日和月度复核 |
| 5. 域名与发件邮箱：主域、DNS、TLS 和邮件认证 | 一份域名和邮件证据包，包含注册商、续费人、DNS 记录、主域、重定向、TLS、邮箱托管、客服收信、Shopify 发件地址和认证状态。 | 负责人：________ | 未开始 / 进行中 / 已验证 证据：________ | 主域与重定向稳定，注册商和 DNS 可控，客服邮箱能收信，正式发件域通过所需认证 |
| 6. 商品、变体与库存：完整上架第一个可售 SKU | 你的第一款实物测试商品已有变体 A 和变体 B 两个可售变体，每个变体都有唯一 SKU、价格、成本、重量、库存位置、销售渠道和移动端验证结果。 | 负责人：________ | 未开始 / 进行中 / 已验证 证据：________ | 每个变体的图片、SKU、库存、重量和渠道状态一一对应，前台价格与加购结果也一致 |
| 7. Collections 与目录结构：让商品能被找到，也方便以后扩品 | 一个最小可用目录，包含 All Products、Desk Organization 和 New Arrivals 等集合，明确自动规则、集合 URL、排序方式、图片和前台入口。 | 负责人：________ | 未开始 / 进行中 / 已验证 证据：________ | 字段职责有文档，集合条件能解释，排序、导航、筛选和当前商品结果都已核对 |
| 8. 主题备份与装修：先复制，再改 Sections、Blocks 和 Templates | 一份带日期的主题备份、页面模板清单、首页与商品页结构图、移动端截图和每项修改的回滚方法。 | 负责人：________ | 未开始 / 进行中 / 已验证 证据：________ | 存在命名清楚的备份，关键模板与移动端首屏已预览，发布人和回滚点都明确 |
| 9. Pages、Menus 与导航：把首页到结账的路径接起来 | 一套不超过两层的主导航、完整页脚、客户账户入口、所有核心页面的直接对象链接、移动端验收和重定向表。 | 负责人：________ | 未开始 / 进行中 / 已验证 证据：________ | 所有核心页面都有入口，菜单层级适合手机，链接指向正确对象，旧 handle 有必要的重定向 |
| 10. Policies、Brand 与 Contact：把承诺写成能执行的页面 | 一套可执行且相互一致的政策与信任页面，包含页面负责人、最后复核日期、适用市场、客服联系路径和后台链接位置。 | 负责人：________ | 未开始 / 进行中 / 已验证 证据：________ | 关键政策数字一致，客服知道如何执行，页脚能找到页面，适用市场需要的专业复核已安排 |
| 11. Payments 与 Payouts：收款资格、账户验证和打款验收 | 一份支付验收表，包含每个支付方式的状态、主体、结算币种、打款账户、手续费来源、测试结果、退款路径、拒付负责人和对账证据。 | 负责人：________ | 未开始 / 进行中 / 已验证 证据：________ | 主体与账户一致，测试成功和失败路径都跑通，退款可追踪，测试模式已由第二人确认关闭 |
| 12. Checkout 与 Customer accounts：减少摩擦，也保留必要信息 | 一份结账字段决策表、访客结账和登录账户测试记录、营销同意截图、品牌预览和订单处理规则。 | 负责人：________ | 未开始 / 进行中 / 已验证 证据：________ | 必需字段有业务理由，营销同意不预选，访客和登录客户都能到付款前且政策与运费正常显示 |
| 13. Locations、库存与履约：让订单去到正确的仓库 | 一个可履约 Location、每个变体的库存分配、在线订单处理状态、缺货规则、必要时的路由优先级和一笔测试订单的仓库归属证据。 | 负责人：________ | 未开始 / 进行中 / 已验证 证据：________ | 每个变体分配到正确地点，测试订单会扣到 Committed，取消并 restock 后数量恢复 |
| 14. Shipping and delivery：区域、运费、包裹和免邮门槛 | 一个美国 General shipping profile，包含真实发货点、美国 zone、12 美元标准运费、75 美元免邮、包裹数据、显示时效和四组结账测试。 | 负责人：________ | 未开始 / 进行中 / 已验证 证据：________ | 标准费率、免邮边界和不支持地址结果都与政策及商品承诺一致，且没有重复 rate |
| 15. Taxes and duties：先登记，再配置税率和商品分类 | 一张税务配置表，包含专业确认的登记地区、登记号、征税开始日、后台税务服务、商品分类、价格显示方式、关税处理、测试地址和申报负责人。 | 负责人：________ | 未开始 / 进行中 / 已验证 证据：________ | 责任与开始日期有外部依据，后台只录入真实登记，商品分类准确，测试订单与退款结果可解释 |
| 16. Markets、语言与币种：先跑通一个市场，再复制 | 一个已激活的美国 Primary market，其他市场保持 inactive，USD 和英文体验完整，Catalog、domain、产品 availability 与测试地址都有证据。 | 负责人：________ | 未开始 / 进行中 / 已验证 证据：________ | Primary market 的商品、价格、货币、语言、域名、运费和政策一致，目标地址能完成付款前流程 |
| 17. Notifications 与邮件：逐封测试订单、发货和退款通知 | 一份通知矩阵，列出每封客户和员工通知的触发、收件人、From、Reply-To、语言、测试结果、截图和负责人。 | 负责人：________ | 未开始 / 进行中 / 已验证 证据：________ | 关键通知由真实事件触发，商品、金额、运费、追踪和 Reply-To 正确，至少两个收件环境已检查 |
| 18. Customer privacy 与 Events：Consent、Cookie Banner 和 Pixel 去重 | 一份隐私和事件清单，包含适用市场、banner、opt-out、政策链接、客户请求负责人、每个 pixel 的所有者、事件列表、consent 行为和去重证据。 | 负责人：________ | 未开始 / 进行中 / 已验证 证据：________ | 目标地区能看到正确入口，拒绝与接受后的事件差异可解释，page_view、add_to_cart、purchase 没有重复 |
| 19. Apps 与 Sales channels：装之前先审权限，删之后还要清理 | 一张 App 与渠道登记表，包含 owner、用途、权限、数据、费用、试用结束、销售商品、pixels、webhooks、隐私影响、卸载步骤和最后复核日。 | 负责人：________ | 未开始 / 进行中 / 已验证 证据：________ | 每个保留项都有 owner 与任务，权限和费用可解释，商品/事件路径已测试，卸载项完成残留检查 |
| 20. 测试订单与上线 QA：从成功付款到取消退款完整走一遍 | 一份签字上线报告，包含所有测试用例、证据链接、阻塞问题、修复、复测、test mode 关闭证明、密码解除时间、监控负责人和回滚条件。 | 负责人：________ | 未开始 / 进行中 / 已验证 证据：________ | 成功、失败和边界用例均有结果，订单后链路可对账，测试模式关闭，密码解除和监控由第二人复核 |
先填写负责人，再从第 1 课顺序推进。只有实际结果、证据链接和通过条件都能对应时，才把状态改成已验证。失败时保留原记录，写下阻塞原因，并回到对应课程处理，不要直接跳过。
这些地方先不要乱动
- 不要多人共用 store owner 登录。
- 不要在主体和币种没确定前接真实支付。
- 不要把 Shopify 首页的完成进度当成真正的上线验收。
这一步先给出后台位置，再用一个实际情境检查你是否能做出决定。
把这一步用到你的店铺
完成后应得到：一张店铺起步卡，包含店主账号、经营主体、店铺工作名、目标国家、主币种、默认时区、联系人、恢复方式和 20 课执行顺序。
相关后台路径：Shopify admin home and Settings
先做判断，再对照原因
这不是记忆题。先选出能解决问题的动作，再看解释。
在店铺里逐项确认
按当前店铺的实际值逐项确认；这份清单不会替你保存设置或执行测试。
这一步还不能说明：一张起步卡只证明团队已经做出计划，不证明后续后台设置已经完成
继续条件：正确店铺、店主控制权、恢复方式、首发市场和主币种都已写清
暂停条件：如果店主账号由个人以外的第三方控制，或主体、市场、币种仍互相矛盾，先暂停后续设置
下一步：下一课进入 Settings > General，把这里确定的身份、时区和币种落到店铺基础资料中。
先补齐判断或核对项。没有足够信息时，保持暂停比猜一个通过更安全。
本课结论与继续条件
本课结论：店铺身份、控制权和起步顺序已经从模糊想法变成可执行记录。只有当 正确店铺、店主控制权、恢复方式、首发市场和主币种都已写清 才继续。如果店主账号由个人以外的第三方控制，或主体、市场、币种仍互相矛盾，先暂停后续设置。
- 已确认正确店铺和店主账号。
- 恢复邮箱、手机和备用验证码有明确保管人。
- 经营主体、首发市场、币种和时区已有草稿。
- 20 课任务表已有负责人、状态和证据列。
- 暂缓事项已写清楚，不会提前安装无关 App 或开放多市场。
中文后台如何核对这张起步卡
如果你把 Shopify 后台切换为简体中文，入口名称可能会从英文截图中的 Home、Settings 和 Users 变成中文，但判断顺序不变：先确认当前店铺，再确认店主与恢复方式，最后记录主体、市场、币种和时区。不要只按按钮文字寻找路径，要同时看页面标题、店铺上下文和保存后的结果。
- 从主页和店铺切换器确认当前店铺，不要把测试店和正式店混在同一张清单里。
- 在设置和用户区域记录谁能恢复账号、谁只负责日常操作。
- 把尚未确认的主体、市场或币种明确标为待确认，并给它安排负责人和复核日期。
记录格式：每项设置都写成“输入是什么、在哪里核对、留下什么证据、什么条件下才继续”。这样中文后台、英文截图和后续课程可以对应到同一条验收路径。
官方来源
后台名称和规则会更新。本课以这些官方页面作为维护基线，截图时也要按当前英文后台重新核对。